诸葛亮到了新野,刘备待他如师,与他同吃同住,整天谈论天下大事。诸葛亮说曹操正在训练水军,想进犯江南,让刘备派人到江东探听消息。
此时,江东孙权为报父仇,正准备进攻刘表。他派人攻下夏口,杀了守将黄祖,因孤城难守,又撤兵回江东。孙权还广造战船,分兵把守江岸。周瑜则在鄱阳湖训练水军,以备作战。
刘表失了黄祖,急忙请刘备到荆州商议。刘表为蔡瑁谢了罪,又对刘备道;“我年老多病,不能理事,请贤弟在此助我。我死之后,贤弟可以自己做荆州之主。”刘备赶紧推辞。诸葛亮向刘备递了个眼色,刘备便改口道:“让我想想吧。”
回到馆舍,诸葛亮问:“刘表要把荆州让给主公,为何推辞呢?”刘备道:“景升待我不薄,我怎能夺他的地盘?”诸葛亮叹了口气道:“主公太仁慈了!”
忽然,公子刘琦哭着来找刘备,说继母不容,求备相救。刘备让他去求诸葛亮。诸葛亮教了一个计策,刘琦大喜。第二年,刘琦说江夏空虚,愿领兵去守。刘表答应了。
诸葛亮为防曹操攻打,招募了三千民兵日夜操练。刘备常对关羽和张飞说自己得到孔明,就像鱼儿得水一样。
却说曹操怕刘备不除,日后更难对付,便命夏侯惇领兵十万,杀向新野。刘备得报,急忙找关、张商议。张飞道:“哥哥何不找‘水’去迎战?”刘备道:“智谋靠孔明,勇猛还需二弟。”刘备又与诸葛亮商议。诸葛亮道:“只怕关、张二位将军不肯听我号令。主公若要我指挥,请借我剑印。”刘备同意了。
诸葛亮于是升帐点兵。张飞对关羽道:“我们且去看他如何调度。”诸葛亮道:“博望坡左边有座豫山,右边有片树林叫安林,可以埋伏兵马。云长带一千兵到豫山埋伏,曹军到时,放他们过去,等南面火起,便冲出烧敌人粮草。翼德带一千兵去安林埋伏,只看南面火起,便可出击。关平、刘封带五百兵,预备引火之物,在两边等候,夜里敌人兵到,便可放火。子龙为前部,不要赢,只要输。主公自引一队人马为后援。各人依计而行,不得有失!”
关羽问道:“我们都去迎敌,不知军师干什么?”诸葛亮道:“我坐镇县城。”张飞哈哈大笑,说道:“我们都去厮杀,军师却在家坐着,真好自在!”诸葛亮道:“剑印在此,违令者斩!”张飞冷笑而去。众人不知诸葛亮谋略,也都将信将疑。
夏侯惇与于禁等领兵接近博望坡,正遇到赵云领兵来到。夏侯惇望见赵云兵马不整,不禁大笑。二人交战数个回合,赵云诈败而回。夏侯惇从后追赶,过了十几里,赵云回马战了几回合又走。夏侯惇部将韩浩拍马进谏:“赵云诱敌,恐有埋伏。”夏侯惇道:“如此敌军,就算有十面埋伏,有何可惧?”到了博望坡,一声炮响,玄德领兵杀出。夏侯惇笑对韩浩道:“这就是埋伏了,我今晚不到新野,誓不罢兵!”于是领兵追杀,刘备、赵云退走。此时天色已晚,浓云迷布,大风骤起。夏侯惇只顾催赶军士追杀。
于禁、李典赶到狭窄地方,两边都是芦苇。二人担心敌人用火攻,于禁想止住后军,李典赶上去提醒夏侯惇防备火攻。话音未落,只听见背后喊声四起,早看见一派火光烧着,随后两边芦苇亦着。一时间,四面八方全都是火,又赶上风大,火势更猛。曹军自相践踏,死者不计其数。赵云回马杀来,夏侯惇冒烟突火而走。
李典见势头不好,急忙引军往回走,火光中只见一支军马拦住去路,为首大将正是关云长。李典纵马混战,夺路而逃。于禁见粮草车辆都被烧着,就奔小路逃去。夏侯兰、韩浩来救粮草,正遇张飞。战不几回合,张飞一矛刺夏侯兰于马下,韩浩慌忙逃命。直杀到天明收兵。关羽、张飞相对道:“孔明真英杰也!”走不几里,看见一队兵马拥着一辆小车,诸葛亮端坐车中。关张二人下马拜服于车前。于是收兵,大赏将士。新野百姓夹道称颂。
曹操见夏侯惇败回,大怒。曹操道:“我所顾虑的,只不过是刘备、孙权,其余都不足虑。现在正应该趁此机会扫平江南。”于是便点起大军五十万,亲自统兵,来攻江南。许褚引三千精兵在前面开路。此时刘表病死,刘琮继任,蔡瑁掌握了荆州大权。曹操大军一到,蔡瑁等人便降了曹操。诸葛亮劝刘备借吊丧之机,带兵夺取荆州,刘备心中不忍,没有答应。诸葛亮见新野难以拒敌,便安排百姓到樊城暂避,诸葛亮设计准备火烧新野。
且说许褚引三千精兵开路,曹仁、曹洪引兵十万为前队,浩浩荡荡向新野杀来。到了新野,只见城门大开。曹军进城,也并无阻拦,原来竟是座空城。曹仁以为刘备害怕逃走,也不以为意,当晚就在新野驻下。到了夜里,狂风大作,军士报告说城中起火。曹仁以为是士兵做饭不小心着了火,也没在意。哪知不久,城中到处是火。曹军只顾逃命,自相践踏。赵云等人又来追杀,曹军死伤无数。
乱军逃出东门,到了一条河边,见河水不深,都争着下水逃命。忽然见上游水势汹涌,向下游冲来,许多士兵都被淹死在河里。原来是关羽在上游拦河放水。张飞赶到,又大杀一阵。曹仁狼狈逃脱,只得收拾败军,在新野屯兵。