司马懿败了蜀兵,不敢深入追赶,便回师助曹休去取江东。鄱阳太守周鲂见魏兵来犯,一面写信向曹休诈降,一面密报孙权。孙权急命陆逊统兵前往迎敌。
魏军以为吴军没有防备,被周鲂诱至石亭。吴将朱桓、全琮、徐盛等人引军杀出,魏兵大败。曹休引败兵退去。破了魏军,孙权便修国书,让诸葛亮进兵伐魏。
诸葛亮得知陆逊破了魏兵,便大会众将,准备出师。此时赵云病故,诸葛亮顿足而哭道:“子龙身故,国家损一栋梁,我失一臂也!”众将无不落泪。后主得知,追忆赵云当年舍命相救,也放声大哭。于是厚葬赵云,设庙堂四时祭奠。
诸葛亮于是命魏延为前部先锋,直奔陈仓道口。陈仓守将郝昭深通兵法,又有魏主派来的勇将王双相助,斩了蜀兵两员偏将。诸葛亮见久攻不下,就令魏延守住路口,自己领兵从斜谷出祁山。
诸葛亮来到祁山,姜维献了诈降之计,修书给曹真,言前番不得已而降蜀,如今愿戴罪立功,与曹真里应外合。大将费耀见信道:“诸葛亮多谋,姜维智广,其中恐怕有诈。”费耀于是不让曹真亲去,自己领军马来攻蜀兵。果然中了埋伏,费耀走投无路,自杀身亡。诸葛亮又将计就计,杀败来劫营的孙礼、张虎。曹真只得坚守不出。
蜀军虽然连胜几阵,无奈转运不便,粮食难以长久接济,诸葛亮只得安排乘胜收兵。诸葛亮派人送密计给魏延。当夜蜀兵拔营起寨,王双得讯,急忙起兵追赶。赶到二十余里,眼看将要赶上,左右忽然报背后营寨火起,王双急忙回马。行至山坡前,忽然一骑从树林中冲出,大喝:“魏延在此!”王双大惊,措手不及,被魏延一刀斩于马下。魏兵担心埋伏,四散逃走。原来魏延依诸葛亮之计,手下只留了三十余骑,出其不意斩了王双。魏延带着三十余骑,往汉中缓缓退去。
东吴群臣见诸葛亮连胜曹真,便拥孙权即了皇帝位。孙权于是在武昌郊外筑坛祭天,登了帝位,改黄武八年为黄龙元年。立子孙登为太子。孙权登基后,即准备兴兵伐魏。同时派使臣入川修好。诸葛亮让后主派使者祝贺,邀孙权共同起兵。诸葛亮也整顿兵马,准备乘机进兵。此时郝昭病重,诸葛亮便乘魏兵军无主将,夺了陈仓;又命魏延取了散关,自己领大军三出祁山。
此时曹真病重,曹叡忙命司马懿总督兵马,迎战吴、蜀大军。
司马懿料定东吴不会轻易出兵,便引兵往长安,专拒诸葛亮。司马懿又想诸葛亮必取陇西,便命郭淮、孙礼二人引军从小路去守武都、阴平两郡。谁知诸葛亮早已让姜维、王平取了两郡。司马懿又命张郃、戴陵乘夜劫营,又被诸葛亮料及,损兵折将。司马懿无奈,只得坚守。
诸葛亮见司马懿不出,心生一计,命各军拔寨而起,每日后撤三十里。张郃以为蜀兵粮草接济不上,因而退兵,便要追击,司马懿不许。张郃再三请战,又立了军令状,司马懿只得命张郃、戴陵引三万精兵先行,自引大军接应,一路不断令探马飞报各处动静。诸葛亮见魏兵追来,便命王平、张翼引兵埋伏,准备切断魏军归路;又命姜维、廖化各引一军伏在两旁,等司马懿围攻王平、张翼时,不要去救,只需引兵去攻魏军大营。
张郃遇着张嶷、吴班等将,战了一阵,蜀兵不敌,张郃便引兵追杀。此时正是六月天气,追了五十余里,魏兵汗流浃背,气喘吁吁。诸葛亮在山上把旗一招,王平、张翼杀出,张郃等人被困在垓心。魏兵奋力冲杀,无法冲出。忽然背后锣鼓喧天,司马懿引军攻到,顿时将王平等人围住猛攻。张翼大叫道:“丞相早已算定计策,我们决一死战!”
姜维在山上探望,见蜀军渐渐抵挡不住,忙与廖化兵分两路去攻。司马懿得探马飞报,大惊失色道:“我料诸葛亮有计,你们不信,勉强追来,误了大事!”连忙引军回救大营。蜀军随后掩杀,魏军死伤无数。
诸葛亮正要起兵再进,忽然有人来报:张苞连人带马跌入山谷,不幸伤重身死。诸葛亮放声大哭,口中吐血,自此得病,卧床不起。于是传下号令,连夜拔寨班师。
建兴八年七月,曹真病愈,便与司马懿统领大军四十万伐蜀。诸葛亮此时也已康复,料得不久有连绵大雨,便只命张嶷、王平引军一千守住隘口,蜀兵以逸待劳。魏军到了陈仓,被大雨所困,将士怨声不绝,只得退兵。诸葛亮知道司马懿沿途必设有埋伏,也不追赶,只命魏延等人出箕谷,马岱等人出斜谷,自己亲领大军,令关兴、廖化为先锋,到祁山会合。
司马懿料想诸葛亮要出祁山,让曹真防备。曹真不信,防备松弛。诸葛亮命五千蜀兵换上魏兵衣甲,令关兴,廖化等人领着,只说是司马都督部下,骗开魏兵寨门。关兴等人一入寨,便在寨中放火。各路蜀军又先后杀到,魏军措手不及,各自逃生。幸好司马懿杀到,救了曹真。曹真又羞又急,再染重病。诸葛亮乘机放回魏军降兵,让他们捎了一封信给曹真。曹真接信一看,信中满是奚落之词,顿时恨气填胸,当晚死于军中。
诸葛亮气死了曹真,便于次日同司马懿斗阵。司马懿摆了一阵,诸葛亮识得是“混元一气阵”。诸葛亮布了一阵,司马懿认得是“八卦阵”。诸葛亮道:“你既识得此阵,敢来破吗?”司马懿便命张虎、戴陵等人领军从生门杀入阵中。张虎等进了阵,见阵如连城,不禁着慌。左冲右突,都冲不破,全被蜀兵绑了。诸葛亮命人将张虎等人面上涂墨,放回阵去。司马懿大怒,指挥三军,奋力杀来。关兴、姜维各引一军从两面杀出,司马懿急忙退军坚守。
司马懿见不能胜,便派人到成都散布谣言,说诸葛亮立了大功,早晚要做皇帝。后主着慌,忙下诏宣诸葛亮回成都。诸葛亮仰天长叹,只得回师。司马懿怕有埋伏,也不追赶。
诸葛亮见了后主,问所召何事,后主无言以对。诸葛亮于是劝谏后主不要听信谗言,又处罚了妄奏的宦官,责备蒋琬、费祎等失职未能规谏天子。诸葛亮又回汉中,准备再次起兵伐魏。