吕布自讨袁术归来,气焰日盛。每逢饮宴之际,谋士陈珪父子多次盛赞吕布。陈宫告诫吕布不要听信陈珪父子的奉承。吕布怒斥陈宫:“你无端进谗言,想陷害好人吗?”陈宫出门叹息:“忠言不入耳,我等必然要遭殃啊!”
一日,陈宫出门,抓到曹操一名信使,从身上搜出一封刘备给曹操的信。吕布拆开信,见信上说的是准备和曹操共同对付吕布之事。吕布大怒,大骂曹操,立刻集合大军分兵两路,一路去取山东兖州,一路来小沛围攻刘备。
刘备在小沛坚守城池,不久曹操兵到,刘备出城接应。曹将夏侯惇领军与吕布部将高顺交战,混战中一支冷箭正中夏侯惇左眼,夏侯惇伸手拔箭,不料连眼珠一起拔出。夏侯惇大叫:“这是父精母血,不可弃也!”一口把眼珠吞下去,然后挺枪直奔放冷箭的曹性,将曹性刺于马下。此时吕布领张辽、高顺分三路领兵杀到,夏侯惇、刘备大败。刘备于乱中失散了关张二弟,丢了城池连同家小,不得已只好去投曹操。吕布进了小沛,并没有伤害刘备的家小。
不久曹操亲自领大军来到。吕布领军应战,留陈珪守徐州,不料陈珪内通曹操献了徐州。此时关羽、张飞也领军杀到,吕布腹背受敌,杀开一条血路前往下邳驻扎。曹操领军围攻下邳。陈宫建议吕布领一支人马出城,以内外夹击曹军。吕布正要听从,却被妻子严氏拦住。陈宫又建议吕布出兵断曹操粮道,严氏、貂蝉又拦住吕布。陈宫出门叹息道:“我等要死无葬身之地了!”
吕布正闷闷不乐,有谋士提醒当初与袁术的婚约,吕布就派人向袁术求救。袁术对吕布出尔反尔怀恨在心,让吕布先送女儿来才肯发兵。吕布不得已,将女儿背在背上力图杀出重围,终被关羽、张飞及曹将徐晃、许褚拦住。吕布回城,终日不出,与严氏、貂蝉饮酒作乐。此时曹操听从郭嘉计策,决了沂河、泗河,水淹下邳。吕布束手无策。
吕布终日沉于酒色,一日照镜子,忽然发现自己形容变得憔悴委靡,于是下令全城禁酒。恰逢部将侯成违反了禁酒令,吕布欲斩侯成,众将劝阻,吕布不肯罢休,重打侯成。侯成气不过,同宋宪、魏续等商议投降曹操。侯成先盗了吕布的赤兔马出城投奔曹操,约定里应外合献出城池。次日,曹兵竭力攻城,吕布亲自上城抵敌,从清晨战至中午。吕布趁曹兵稍退,在城上休息,不知不觉睡在城上。宋宪、魏续等人一起动手,把睡梦中的吕布紧紧绑住。宋宪先将吕布画戟从城上扔下,然后开城门放曹兵入城。
吕布被绳索绑作一团,押至曹操、刘备面前。吕布问宋宪、魏续等:“我待你们不薄,何故反叛?”宋宪道:“只听妻妾不听大将之言,何谓不薄?”吕布向曹操求饶道:“明公所担心的,不过是我吕布。现在我已心服,愿辅佐明公,如此天下不难平定。”曹操回头问刘备:“你看如何?”刘备答道:“曹公难道忘了丁原、董卓的事情吗?”于是曹操下令,将吕布缢死在城楼下。可叹吕布自命天下无敌,终究命丧于此。
曹操杀了吕布,又收降了勇将张辽。不久就班师回朝,与刘备一起来到许都。
到了许昌,曹操引刘备去见献帝,表奏刘备军功。献帝取出宗谱一看,见刘备还是族叔,非常高兴,于是拜刘备为左将军。从此,人们都称刘备为刘皇叔。
献帝见曹操专横,知道他早晚要谋害自己,便咬破指尖,用血写了一封密诏,缝在衣带里面,交给国舅董承,要他联合忠义之士,除灭奸党。董承回家细读密诏,又让刘备和西凉太守马腾等人在密诏上签名,歃血盟誓。他们约定等凑齐十个人时,再设法除去曹操。于是,刘备为防曹操谋害,天天在后园种菜。关羽、张飞道:“哥哥怎么不留心天下大事,却干这种粗活儿呢?”刘备道:“我的心事你们还不懂得。”两人也就不说话了。
一天刘备正在浇菜,忽然,许褚、张辽带了士兵来请刘备。刘备只得提心吊胆地来到相府。曹操一见刘备就道:“在家做得好大事!”刘备不禁大惊。曹操拉着刘备的手,笑道:“玄德学起种菜来了,不容易啊!”刘备这才放下心来。曹操道:“我园子里梅子熟了,特意热了酒请玄德来喝一杯。”
曹操带刘备到了一个小亭里,桌上已经摆好了一盘青梅、一壶热酒。两个对面坐下,开怀畅饮。这时,天空阴云密布,远处刮起了龙卷风。两人便起身观看。曹操道:“玄德知道龙的变化吗?龙能大能小,能升能隐。天下的英雄,也就好比龙一样。玄德走遍四方,一定知道当世都有哪些英雄吧!”刘备道:“我凡人肉眼,哪能识得英雄呢!”曹操道:“就随便说说吧。”刘备道:“淮南袁术,兵多粮足,可算英雄?”曹操道:“袁术不过是坟中枯骨,我早晚擒他!”刘备道:“河北袁绍,出身名门。如今虎踞冀州,部下能人极多,可是英雄?”曹操道:“袁绍优柔寡断,贪图小利又胆小怕事,不是英雄!”刘备道:“有一个人名称八俊,威震九州——刘景升可算英雄?”曹操道:“刘表徒有虚名,不是英雄。”刘备道:“有个人血气方刚,雄踞江东——孙策该算是英雄吧?”曹操道:“孙策不过倚仗父亲的名望,算不得英雄。”刘备又道:“那么刘璋、张绣他们呢?”曹操拍手笑道:“这些碌碌小人,何足挂齿!”刘备道:“除了这些人,我实在不知道还有谁是英雄。”曹操道:“所谓英雄,应该胸怀大志,腹有谋略,有包藏宇宙之机,吞吐天地之志。”刘备问道:“那么,谁才称得上英雄呢?”曹操用手指了指刘备,又指了指自己,道:“当今天下英雄,只有你我二人而已!”刘备一听,吃了一惊,手中筷子不觉掉在地上。正好这时雷声大作,刘备捡起筷子道:“一声惊雷,便吓成这样。”轻轻地将掉筷子之事掩饰过去。曹操于是不再怀疑刘备。
不久,刘备借口去对付袁术,领五万兵马去了徐州。袁术经过徐州时,被刘备击败。袁术钱粮被劫,又生了重病,吐血而死。玉玺被人献给了曹操。