曹丕见吴蜀联合,不由得大怒。于是留司马懿守许昌,亲率三十万大军,起兵伐吴。孙权一面修书请诸葛亮出兵汉中,分魏军兵势,一面命徐盛率军拒敌。在广陵附近一场大战,徐盛用计火攻,曹丕损兵折将;又得知赵云兵出阳平关,曹丕只得回兵。张辽在战场上中箭,回到许都,不治身亡。曹丕厚葬之。
诸葛亮在成都,事无大小,都亲自公断。两川之地,夜不闭户,路不拾遗;又逢连年丰收,一时府库充盈,军需充足。
建兴三年,蛮王孟获连合建宁太守雍闿等人谋反。诸葛亮寻思南蛮不服,终为后患,便亲率大军,前去征讨。
诸葛亮先用反间计击杀雍闿等人,平定反叛州郡,便率大军向南蛮推进。永昌人吕凯献了一幅“平蛮指掌图”,图上标明可屯兵交战之处。诸葛亮大喜,便用吕凯为行军教授,兼向导官。
正行进间,天子差马谡为使慰劳军士。诸葛亮接诏后留马谡叙谈。马谡道:“南蛮自恃山险地远,今日平定,明日又叛。丞相一到,必能平服;丞相班师,蛮兵又反。因此用兵之道,攻心为上。丞相定要收服其心。”诸葛亮深以为然,便留马谡为参军。
孟获得知诸葛亮破了雍闿等人,忙召三洞元帅商议。孟获命金环三结元帅取中路,董荼奴元帅取左路,阿会喃元帅取右路,各引蛮兵五万,分三路拒敌。
诸葛亮得报,便升帐点将。诸葛亮道:“蛮兵三路来迎,本想让子龙,文长去敌,可惜二人不识地理,不敢任用。”当下分派已定,只不用赵云、魏延。二人心中不悦,诸葛亮道:“我不想你二人涉险,失了锐气,并非不用。”二人回到寨中,计议道:“我二人为先锋,丞相不用,却用后辈小子,岂不羞人!”二人便商定各提本部兵马去捉蛮兵。
二人捉了几个蛮兵,问明情形,便于当夜突袭蛮兵大营。赵云杀入,正遇着金环三结元帅,一枪刺落马下。二人便分兵两路,分别向左右路蛮兵大寨杀去。蛮兵不敌,两洞元帅走脱。
赵云等回营,献上金环三结首级,说逃了两洞元帅。诸葛亮大笑道:“我早已派人擒下了。”不久,张嶷解董荼奴到,张翼解阿会喃到。原来诸葛亮故意用言语激赵云、魏延立功,早已安排兵马接应。两洞元帅逃过山去,束手就擒。诸葛亮命人放了两洞元帅,赏了衣食,令他们归洞,不得助恶。二人痛哭流涕,回洞去了。
诸葛亮料想孟获必会亲自引兵前来,便命赵云、魏延各引一军,王平、关索同引一军,依计而行。自己在帐中,坐等捷报。
孟获见三洞元帅兵败,便亲率蛮兵来攻。王平敌住。战不数回合,王平败走,孟获猛追;遇着关索,战了一阵,关索又退。正追杀间,忽然喊声大起,左有张嶷,右有张翼,两路兵杀出,截断归路。王平、关索杀回,蛮兵大败。孟获正奔走间,赵云拦住,冲杀一阵,孟获只带几十人越岭而逃。忽然一声炮响,魏延引步军杀出,生擒了孟获。
诸葛亮设宴,赐蛮兵酒食,放他们回去,吩咐不要再反。蛮兵感恩而回。不一会儿,魏延押孟获到帐中。诸葛亮道:“先帝对你不薄,为何反叛?”孟获道:“我世代居住此地,怎叫反叛!”诸葛亮道:“如今擒了你,你可心服?”孟获道:“山路狭小,误落你手,如何肯服!除非放我回去,整兵再战。再擒得我,方才心服。”诸葛亮便命松绑,赐了酒食,送与鞍马,放他回去。
诸葛亮放了孟获,众将上帐询问缘故。诸葛亮道:“我擒此人,如探囊取物。需要到降服其心,南方才会真正平定。”
孟获行到泸水,收拾手下残兵,汇集各洞酋长,准备再战。诸葛亮派马岱领兵渡泸水去断孟获粮道。因为不知地理,蜀兵白日渡泸水纷纷中毒,口鼻流血而死。马岱大惊,回报诸葛亮,诸葛亮即找当地土人询问,得知泸水白日有毒,只有夜静水冷方可渡过。诸葛亮于是派马岱引军夜间渡河,截断了孟获粮道。孟获派副将忙牙长领蛮兵来战马岱,交马一合就被马岱斩了。董荼奴领兵来战,马岱骂他忘恩负义,董荼奴羞愧而退。回见孟获,孟获大怒,要斩董荼奴,被众酋长劝住。当晚,孟获大醉卧于帐中。董荼奴感念诸葛丞相恩德,率众酋长绑了孟获来献给诸葛亮。孟获道此次是手下自相残害,非诸葛亮之能,依然不服。诸葛亮于是赐给酒食,再放孟获回去。
孟获回寨,与弟弟孟优商议,让孟优假意奉献礼物,然后孟获夜晚劫营,准备里应外和。此计被马谡识破,诸葛亮将计就计,孟获前来劫营又中埋伏,三番被擒,孟获依然不服,诸葛亮于是放孟获回去再战。
孟获回去,又聚集了数十万蛮兵,前来挑战。诸葛亮于是设计诈败,让孟获得了营寨,却派赵云、魏延等抄后路埋伏,孟获中计,被杀得大败,自己落入陷坑,又被诸葛亮擒了。孟获道:“我今误中诡计,死不瞑目!”诸葛亮于是再放孟获。
孟获回去,退至秃龙洞,投奔朵思大王,此处地势险恶,还有四处毒泉。蜀兵到时,果然纷纷中毒。诸葛亮于是登山寻找隐士求教了解救之法。结果孟获等又被洞主杨锋等擒获来献诸葛亮。
此后再战再擒,再擒再放,一连七次。孟获最终被诸葛亮真心所感,率妻子兄弟等人跪于诸葛亮帐前,发誓子子孙孙感谢丞相之德,永不复反。诸葛亮便命孟获仍为洞主,孟获及众部下,无不感戴。此后诸葛亮班师回成都。
蜀汉建兴四年,魏主曹丕病死。曹丕之子曹叡此年十五岁,被立为大魏皇帝;曹真为大将军,陈群为司空,司马懿为骠骑大将军,共辅幼主。司马懿上表请收雍、凉二州,训练兵马。诸葛亮闻之,以为除司马懿深有谋略,其余皆不足道。马谡于是献计,令曹叡对司马懿大加猜忌,又派人四处张贴榜文传言司马懿欲另立新主。曹叡于是亲自领御林军十万,前来巡视。司马懿不知缘故,正想让天子观其兵威,于是起十余万大军来迎。得知天子怀疑他谋反,司马懿大惊失色,在曹叡车前哭拜,并请求领兵破蜀伐吴以表明忠心。曹叡还是听了华歆之言,将司马懿削职回乡,由曹真统领雍、凉兵马。司马懿悻悻而归。
消息传到川中,诸葛亮大喜。诸葛亮以为南方已平,已无后顾之忧;甲兵已足,正可恢复中原,便上表后主,出师北伐。